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Der neue Wettlauf ins All – Elon Musk, der Mann, der mit Visionen nicht zum Arzt muss.

Ein Milliardär hebt ab. Das ist die typisch zweideutige Schlagzeile mit Unterton, mit der der "Spiegel", von den Absichten von Elon Musk berichtet, der schon in 10-15 Jahren zum Mars will und dort eine Kolonie von 80.000 Menschen aufzubauen beabsichtigt. Menschen, die für diesen One-Way-Trip eine halbe Million Dollar pro Person zahlen sollen. Wenigstens ist der Artikel dann sachlich, sehen Sie selbst:

-> Ein Milliardär hebt ab <-

Alle Fotos dieses Artikels sind Copyright und Courtesy von SpaceX www.spacex.com

So kann doch nur ein vermeintlicher "Spinner" reden, oder etwa nicht ? Ausserdem könnten wir mit dem ganzen Geld doch die Welt verbessern, zum Beispiel ... ja zum Beispiel was eigentlich, für das nicht schon genug Geld da wäre, wenn man nur sinnlose Verschwendung, Fehlleitung und Korruption von Steuergeldern in allen Bereichen der Welt mal einstellen würde ?

Diese Haltung ist nicht neu in einem Deutschland, das mit dem Ende der Nazi-Schreckens-Herrschaft nicht nur eine barbarische Diktatur los wurde, sondern als Kollateralschaden auch seinen kollektiven Glauben an sich selbst verloren hat. Und damit fatalerweise auch die Kraft, die Zukunft nach eigenem Willen zu formen. Wir können diese Visionslosigkeit wunderbar auch an Deutschlands taktierendem Verhalten in der Eurokrise bewundern, obwohl alle Augen auf uns gerichtet sind. Und wir haben mit Angela Merkel die in meinen Augen perfekt dazu passende Bundeskanzlerin. Sie macht nach meiner Wahrnehmung einen guten Job bei der kleinteiligen Verwaltung der Gegenwart. Aber Visionen und Gestaltungskraft ? Geschenkt, wer braucht denn so was ! Ist ja auch viel zu gefährlich, weil könnte ja schief gehen. Wer Visionen hat, sollte besser zum Arzt gehen, wie Helmut Schmidt mal gesagt haben soll. In Deutschland ist diese Haltung Common Sense.

Dabei war Deutschland das Land der Dichter und Denker, erfüllt mit Visionären auf allen Ebenen von Kunst, Kultur bis Wissenschaft und Wirtschaft. Und das Land eines Hermann Oberth oder Wernher von Brauns, die der visionäre, unbedingte Wille einte, die Raumfahrt möglich zu machen. Eine visionäre Haltung, verbunden mit dem Glauben an die eigene Kraft und Kreativität, die heute noch in den USA zu Hause ist. Die in Deutschland aber nach meinem Eindruck nur noch in kleinen Nischen in der Wirtschaft lebt, wo der deutsche Ingenieursgeist und der Wille zum Erfolg nach wie vor Weltgeltung hat. Und witzigerweise sind das genau die Branchen, die unsere Wirtschaftskraft bestimmen. Irgend etwas muss es mit visionären Zielen und dem Glauben an sich selbst wohl auf sich haben.

So müssen nun also Amerikaner daher kommen, die die Kraft haben, grosse Visionen auch Realität werden zu lassen. So dieser Elon Musk. Irgendwie schon ein vermeintlicher "Spinner" oder ? 80.000 Menschen auf den Mars die dafür zahlen ? Da lachen doch die Hühner .. oder vielleicht doch nicht ?

Aber Moment, Elon Musk ! Diesen Namen haben wir doch schon einmal gehört. Ist das nicht der, der Paypal "erfunden" und dann an EBay verkauft hat ? Und so Milliardär wurde. Ist das nicht der, dem Tesla Motors (WKN A1CX3T) gehört und es mit der ganzen Autoindustrie aufnimmt ?

Genau - das ist dieser Elon Musk. Die Zeit hat 2009 mal ein schönes Portrait verfasst, dass ich Ihnen -> hier <- zum lesen sehr empfehle. Auch wenn der Artikel wieder so einen leisen "Spinner" Unterton hat. Aber dieser Unterton ist nun besonders schön und entblöst sich selbst, denn der Artikel ist von 2009 und wir können nun drei Jahre später bewundern, was daraus wurde.

Denn ja, als ob das nicht reicht, ist Elon Musk auch der Gründer von SpaceX, dem ersten privaten Unternehmen, dass für die NASA nun Flüge zur Raumstation ISS organisiert. Und dieser erste Flug wurde dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen. Das erste private Raumschíff in der Erdumlaufbahn ! -> SpaceX <-

Nun schauen Sie selbst was daraus geworden ist. Das Bild ist von der NASA aus der Raumstation ISS aufgenommen und zeigt die angedockte "Dragon" Kapsel von Space-X. Und die Dragon wurde von der Falcon 9 Rakete, auch von SpaceX, in die Umlaufbahn gebracht. Die erste private Weltraummission der Geschichte im Auftrag der NASA, während die staatsfinanzierten Space Shuttles nun ausgemustert sind. So wurde aus einer Vision in wenigen Jahren Realität. Wie war das mit dem Spinner ? Lacht noch jemand ?

Alle Fotos dieses Artikels sind Copyright und Courtesy von SpaceX www.spacex.com

Jetzt werden Sie vielleicht denken, ich will hier meine persönliche Hymne an Elon Musk los werden. Das ist aber nicht so, auch wenn ich ohne Frage allerhöchsten Respekt und auch Bewunderung vor diesem Ausbund an Schaffenskraft und Kreativität habe. Aber auch er ist Mensch und fehlbar. Und er zahlt einen harten Preis für seinen Erfolg, was das Portrait in der Zeit heraus arbeitet.

Nein, in Wirklichkeit will ich Ihnen klar machen, dass ein neuer Wettlauf ins All im Gange ist, der die Welt verändern wird. Ein Wettlauf der die klassische dritte Phase einer neuen Technologie darstellt. Nach der Euphorie in den 60er und 70er Jahren, kulminierend mit der Mondlandung. Und der Depression in den 80er und 90er Jahren. Nun ist die Zeit reif, echtes Geld im Weltraum zu verdienen.

Denn wissen Sie eigentlich, wer an sonstigen sogenannten "Spinnern" noch an diesem Wettlauf beteiligt ist ?

Da haben wir Jeff Bezos, ja der Jeff Bezos von Amazon mit -> Blue Origin <-

Wir haben Richard Branson, ja der Richard Branson von Virgin mit -> Virgin Galactic <-

Oder den Hotel-Milliardär Robert Bigelow mit -> Bigelow Aerospace <-

Und falls das nicht reicht, mit -> Planetary Resources <- formt sich ganz in den Anfängen ein Unternehmen, dessen Ziel es ist Rohstoffe aus den Asteroiden zu gewinnen. Lesen Sie -> hier <- im Handelsblatt. Beteiligt sind nicht nur der Begründer des X-Price, sondern als Geldgeber auch Larry Page und Eric Schmidt von Google. Und natürlich fehlen sofort all die "klugen" Menschen nicht, die schon heute wissen wollen, dass das sowieso nicht geht und keinen Sinn hat. Wie war das noch mit der dem IBM Chairman Thomas Watson von 1943 zugeschriebenen Aussage: "I think there is a world market for maybe five computers" ? 🙂

Alles Menschen, die sich als innovative und/oder äusserst erfolgreiche Unternehmer ausgezeichnet haben. Und die bewiesen haben, dass sie durch die Kraft des Willens und der Innovation die Welt verändern können.

Jeder halbwegs vernünftige Mensch müsste nun doch sehen, dass da etwas Bedeutendes in Gange zu kommen scheint. Und das ist auch so. Jetzt wird nicht alles gelingen. Vieles wird Traum bleiben und selbst ein Elon Musk oder Jeff Bezos unterliegen dem Risiko, sich irgendwann zu viel zuzumuten und einer Hybris des Erfolges zu erliegen. All das ist wahr. Wahr ist aber auch, dass nur wer zu den Sternen greift und das Risiko des Scheiterns in Kauf nimmt, die Welt verändern kann. Und hier ist etwas in Bewegung geraten, das mehr als der Spleen von ein paar Milliardären ist.

Ich hoffe, ich habe nun Ihr Interesse geweckt. Und das die Welt trotz all dieser Nachrichten noch schläft und die langfristige Bedeutung dessen, was da unter der Decke der öffentlichen Wahrnehmung passiert nicht erkennt, liegt halt an der klassischen Phase 2 Depression solcher Entwicklungen. Raumfahrt ? Bah, wie langweilig ! Das kennen wir doch aus dem Schwarzweiss-Fernsehen. 😉

Stellt sich nur die Frage, warum tun diese bekannten Unternehmer das ? Warum investieren Sie Milliarden ? Was für Geschäft suchen die denn "da oben" ? Oder ist das nur ein Spleen und Abenteuerlust ? Und gibt es heute schon Unternehmen an der Börse, in die man investieren kann ?

Bis ich versuche diese Fragen zu beantworten, wird etwas Zeit vergehen. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil des neuen Wettlaufs ins All. Aber übersehen Sie schon heute nicht einen der potentiell spannendsten, sich langsam entwickelnden Märkte der Zukunft:

Space ... the final frontier ...

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Kurzkommentar – 13.11.12 – US National Gas (ETF UNG)

Schauen Sie mit mir mittem im Handel an der Wallstreet mal auf das Tageschart von US National Gas in Form des ETF UNG:

Wir sehen einen bisher perfekten Aufwärtstrend seit April 2012, wie er schöner nach Lehrbuch kaum sein könnte. Und wir sehen nun auch zum dritten Mal einen initialen Schub, der den nächsten Zyklus anzukündigen scheint.

Jetzt ist der Tag noch nicht rum und wirklich aktiv wird dieses Bild erst, wenn UNG auch zum Handelsschluss diesen Hub hält. Ich wollte Sie aber schon vorher daran teilhaben lassen, insofern ist das noch mit Vorsicht zu geniessen.

Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse aus diesem Chart und bedenken Sie auch die Auswirkungen, die ein steigender Gaspreis auf die anderen Energieträger wie Kohle hat.

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Gold mit neuem Verlaufshoch – 08.11.12 – So sieht eine Bärenfalle aus.

Wir haben hier in den letzten Tag mit dem Kurs von Gold (XAUUSD) mitgefiebert, seit ich am 24.10.12 ein wichtiges Swinglow verortet hatte. Dann hatten wir den überraschenden Absturz am 02.10. und Sie erinnern sich sicher, dass ich mir der bevorstehenden Wende bei Gold und meiner Analyse trotzdem so sicher war, dass ich sogar temporär meine Stops aus dem Spiel genommen habe, um nicht dumm ausgestoppt zu werden. Das nennt man dann wohl "weit aus dem Fenster lehnen". 😉

Es ist schön zu sehen, dass sich gute Analyse auszahlt. Denn wie ich mehrfach schrieb, signalisierten schon Ende Oktober alle mir bekannten Analysemethoden, dass bei Gold eine bedeutende Wende und höhere Kurse zum Jahresende vor uns liegen sollten.

Insofern erlauben Sie mir mal diesen selbstzufriedenen Post, das tut gut an einem Tag, an dem der breite Markt an der Klippe zu einem grösseren Absturz hängt und sich im Moment sozusagen mit den letzten Fingern an Grasbüscheln festhält.

Schauen Sie mit mir daher auf das Stunden-Chart von Gold (XAUUSD) und geniessen Sie, wie eine Bärenfalle aussieht:

Den roten Kreis habe ich am 24.10. aus guten Gründen schon für das endgültige SwingLow gehalten. Aber Mr. Market hatte noch eine Prüfung in Petto. Der grüne Kreis am 02. bzw 05.11. ist es dann geworden.

Auch wenn das Timing nicht perfekt war, die grundlegende Analyse war richtig. Wir haben ein neues Verlaufshoch und die Reise Richtung 1900 USD kann beginnen. Nun kann mit etwas Glück und ohne politische Überraschungen vielleicht der Teil beginnen, der mit Geniessen zu tun hat. Der GDX nähert sich heute Abend schon den 52 USD.

Und ich erinnere an das, was ich schon mehrfach sagte. Nun darf man nicht zu hektisch und zu früh aussteigen und Gewinne mitnehmen. Nun kann man den Stop unter die 1700 USD legen und sollte mal laufen lassen. Wenn dann die Politik oder die Notenbanken doch eine böse Überraschung planen, die prinzipiell nie vorherzusagen ist, dann ist das Verlustpotential sehr gering. Aber wenn das nicht passiert, gibt es nach oben eine Menge an Potential, die ich mir nicht vorschnell verbauen will.

Ihr Hari

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Marktupdate – 12.10.12 – Das Patt zwischen Bullen und Bären bleibt bestehen.

08:45 Uhr

Ein paar Worte zum Markt vor der Handelseröffnung in Europa.

Das Patt zwischen Bullen und Bären bleibt offensichtlich bestehen. Der aus Sicht der Markttechnik zu erwartende Bounce kam gestern, er wurde aber zu schnell wieder abverkauft.

Das ist eindeutig eine Änderung im Charakter des Marktes gegenüber dem 3. Quartal, in dem ein derartiger Setup immer zu einer nachhaltigen Rally und einem positiven Trendtag geführt hätte. Umgedreht haben aber auch die Bären (bisher) nicht genügend Kraft um den Markt wirklich über die Klippe in den Abgrund zu stürzen. Auch heute Morgen halten wir uns im DAX-Future deutlich über 7200.

Insofern bleibt es bei dem Gestern gesagten. Ich habe mir für beide Szenarien eine Strategie zurecht gelegt, die ich dann umsetze. An dieser Stelle ist die Energie viel sinnvoller eingesetzt, als darüber zu grübeln in welche Richtung Mr. Market als nächstes ausschlägt, selbst wenn ich nach wie vor der bullischen Auflösung eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit gebe.

Denn es wäre nicht untypisch, dass wir nach einem ersten Anstieg noch einmal zurück fallen um die Tiefs der Konsolidierung zu testen. Und alle Argumente die zum Jahresende einen eher bullischen Verlauf indizieren, bleiben bestehen. Solange, bis sie durch eine eindeutige Bewegung von Mr. Market nach unten invalidiert werden. Und dann sollte man schnell an der Seitenlinie sein, womit wir wieder bei der Strategie für diese Eventualität sind !

Bermerkenswert war gestern der Kohlesektor. Wir haben in den letzten Monaten wirklich schon viele Rallys gesehen, die dann wieder abverkauft wurden. Aber 4 Tage deutlicher Anstieg hintereinander, der dann gestern zum Beispiel bei Arch Coal (WKN 908011) mit einem Anstieg von 16%!!! getoppt wurde, das haben wir in diesem Jahr noch nicht gesehen.

Deswegen erscheint es mir sinnvoll, den Anstieg mal in die grössere Perspektive zu rücken. Ich habe Ihnen den Tageschart von Arch Coal seit 2010 mitgebracht. Sehen und staunen Sie:

Sie sehen, dass die 16% Anstieg von gestern im grösseren Bild fast völlig verschwinden. Sie sehen auch, dass wir noch keine bestätigte Umkehrformation haben ! Deutlich ist aber auch, dass für einen Ausbruch nur noch ein starker Tag fehlt. Und das wir nun zwei höhere Tiefs hintereinander nach dem Tief im Juli hatten.

Klar ist aber auch, dass der Anstieg des US Natural Gas Futures mit Erwartungen einer grossen Kälteperiode zu tun hat. Sollte erneut ein milder Winter kommen, dürfte auch US Gas wieder zurück fallen und Kohle gleich hinterher, denn das prinzipielle Problem der Überkapazitäten wurde zwar verringert, ist aber nicht verschwunden.

Insofern sollte man den Sektor in meinen Augen intensiv beobachten und er bietet nun vielleicht auch ein paar spannende Long-Trades mit erheblichem Potential. Für Entwarnung ist aber (noch) kein Anlass und wenn man in dem Sektor unterwegs ist, dann nur eng abgesichert.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg !

Ihr Hari

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Silber – 11.10.12 – Warum die Markttechnik nach einem bullischen Ausbruch riecht !

10:00 Uhr

Heute möchte ich Ihren Blick auf den Chart von Silber richten, denn der sieht für mich danach aus, als ob das Edelmetall vor einem weiteren Schub nach oben steht. Was das für die Minenwerte wie Hecla Mining bedeuten würde, dürfte wohl klar sein.

Schauen wir zunächst auf das Tageschart von XAGUSD:

Mr. Market sagt uns mit diesem Chart mehrere spannende Dinge:

Silber (XAGUSD) hat den starken Anstieg seit Juli nun in einer Seitwärtskonsolidierung verarbeitet, die als Tiefpunkt 33,3 USD hatte und genau unter dem 38er Fibo Retracement des "grossen Absturzes" von 2011 stattfand.
Eine derartige Seitwärtskonsolidierung ohne signifikant vom Anstieg abzugeben ist sehr bullisch zu werten. Der Markt zeigt damit seine innere Stärke, die Chartformation sieht nach einer Bullenflagge aus.
Ein Bewegung nach oben zum 50er Fibo Retracement bei 37,9 USD hat damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, als ein Absturz von diesem Niveau.
Eine nachhaltige Bewegung über das 38er Fibo Retracement nach oben, sollte einiges an Dynamik entfalten, da Silber die Zone um 35 USD nun seit 2011 dreimal signifikant getestet hat. Ein Ausbruch hat also Bedeutung und wird deshalb frisches Geld anziehen. Welche Dynamik derartige Entscheidungszonen entfalten, kann man diesen Februar beobachten, als ein Ausbruch fehlschlug und folgerichtig zu einer dynamischen Bewegung in die Gegenrichtung führte, ganz konform zur "Gummibandtheorie".
Ein sauberer Stop für den "Fall des Falles" ist recht einfach und zuverlässig zu ziehen, denn unter den Tiefpunkt der Konsolidierung sollte Silber nun nicht mehr fallen, wenn ein Ausbruch nach oben tatsächlich bevorsteht. 32,9 USD ist für mich also ein sinnvolles Stopniveau.

Schauen wir auf den gleichen Chart aus Stundensicht, entfaltet sich ein ebenso eindrucksvolles Bild:

Es könnte sein, dass heute ein Ausbruch bevorsteht und sich damit eine Untertassen-Umkehrformation bildet. Der "Henkel" dieser Untertasse läge dann genau auf dem obigen 38er Fibo-Retracement, passend zum obigen Chartbild. Ich denke heute Abend werden wir mehr wissen. Aber selbst wenn dieser Ausbruch noch etwas auf sich warten lässt und heute nicht kommt, illustriert der Kursverlauf der letzten Tage doch die grosse innere Stärke im Silberkurs, der scheinbar nicht mehr unter 33 USD fallen will.

Alles in allem also ein schönes Setup mit höheren Wahrscheinlichkeiten für steigende Kurse als für das Gegenteil. Aber auch wenn ich es hier schon tausend mal geschrieben habe, muss ich es für neue Leser wiederholen: Wahrscheinlichkeiten sind keine Gewissheiten ! Auch das Unwahrscheinliche kann eintreten und genau dafür gibt es den Stop, der Sie vor grösserem Schaden bewahrt. Das Schöne an der aktuellen Situation bei Silber ist, dass uns Mr. Market mit seiner klaren Konsolidierung ein ebenso zuverlässiges, wie nahe am aktuellen Kurs liegendes Stopniveau schenkt.

Ganz spannend und lehrreich ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch, wenn Sie sich meinen Artikel zu einem Silber-Trade vom 31.07.12 -> hier <- noch einmal zu Gemüte führen und mal schauen, was aus den Annahmen vom 31.07.12 real geworden ist.

Ihr Hari

PS 13:00 Uhr: Ich habe vom heutigen Tag einen ganz ähnlichen Artikel gefunden, der zu einem völlig anderen Ergebnis kommt. Schauen Sie -> hier <-. Das zeigt, wie man die selbe Sache aus unterschiedlichem Blickwinkel ganz anders interpretieren kann.

Gerne wird dieser Interpretationsspielraum gegen markt- und charttechnische Analysen angeführt. Diese Sicht zeugt aber nur davon, dass das Thema vom Kritiker nicht ausreichend durchdrungen wurde. Denn auch bei der Charttechnik - wie überall in Sachen Börse - geht es nicht um Sicherheiten, sondern um Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn Sie jetzt die Long-Wette spielen, hat Ihnen die obige Analyse zu einem so sauberen Stop und Setup verholfen, dass Sie nun ganz entspannt abwarten können wie das Szenario sich entwickelt. Ohne diese Analyse würden Sie im Ungefähren, ohne klare Massstäbe und Marken herum eiern, mit den bekannten Folgen, dass am Ende zu hohe Verluste dabei heraus kommen.

Sehen Sie die hier verlinkte Analyse also als ein alternatives Szenario, dass durchaus eintreten kann, auch wenn ich es für etwas weniger wahrscheinlich als den bullischen Case halte. Der gute Setup des Trades entbindet uns aber davon, darüber zu lange zu grübeln. Einfach abwarten. Und sollte der Trade gegen einen laufen, sollte man nicht lange zögern, sondern den geringen Verlust fressen und gleich zum nächsten guten Setup wechseln. Wer so handelt, dem wird am Ende die Wahrscheinlichkeit zu einem guten Ertrag seiner Aktivitäten verhelfen.

Das Geheimnis guter Trades ist nicht recht zu haben, falsch zu liegen ist völlig normal und gehört dazu. Das Geheimnis besteht darin, nur die sauber definierten "guten" Trades mit klarem Chance/Risiko Verhältnis zu machen. Und darüber hinaus Verluste hart zu begrenzen und Gewinnen Raum zum Laufen zu geben. Erfolg ist dann das logische, weil statistisch wahrscheinliche, Ergebnis.

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Gold Swing High – 24.09.12 – Die kurzfristigen Folgen

15:00 Uhr

Ich habe hier mehrfach von einem "Swing-High" bei Gold gesprochen. Nun will ich Ihnen anhand des Stundencharts von Gold (XAUUSD) auch mal zeigen, was das bedeutet:

Sie sehen oben rechts im roten Kreis, das "Swing-High" vom Freitag. Eine dynamische Bewegung hoch in die Nähe von 1800 USD, die noch Intraday sofort wieder verkauft wird. Und deren Wende am Folgetag (Heute) bestätigt wird. Das ist ein "Swing-High". So eine Struktur impliziert in der Regel ein kurzfristiges Top, genauer gesagt eine kurzfristige Erschöpfung der Bullen.

Ganz typisch ist dann auch, dass der Kurs bis zur nächsten Unterstützung zurück fällt, bevor der Kurs dann wieder dem etablierten Trend folgt und einen neuen Anlauf auf die Marke nimmt. Diese Unterstützung sehen Sie in Form des grünen Kreises links unten, der die massive "Fahne" vom 13.09.12 markiert. Die "Fahne" ist das Niveau, das damals aggressiv gekauft wurde.

Ein Szenario wie mit den Pfeilen indiziert, hat daher eine relevante Wahrscheinlichkeit. Zunächst ein weiterer Rückgang Richtung 1720 USD, wobei klar sein sollte, dass der Kurs nicht zwingend so weit fallen muss. Es ist mehr eine Indikation des Potentials. Und dann eine folgende Rally bis 1800 USD und darüber hinaus.

Ein derartiger Ablauf würde übrigens perfekt in das mittelfristige Bild der Bullenflagge passen, das ich Ihnen -> hier <- am 18.09.12 skizziert habe. Lesen Sie den Artikel vielleicht noch einmal und schauen Sie, wo da der rote Pfeil ausläuft. 😉

Sollte Gold nun aber noch nicht einmal genügend Abwärtsdruck aufnehmen, um sich dem 1720er Bereich zu nähern, sollte man das sehr bullisch werten. Wenn Gold also heute im Laufe des Handels wieder hochläuft, werde ich nicht zögern, meine taktisch aufgelösten Positionen sofort wieder zu aktivieren !

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg !

Ihr Hari

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Kurzupdate – 19.09.12 – Silber Mine Hecla Mining (WKN 854693)

Seit ich vor drei Wochen am 28.08.12, den Silver-Miner Hecla Mining (WKN 854693) -> hier <- bei einem damaligen Kurs von 5,34 USD als "Chart der Woche" vorgestellt habe, ist der Titel um 24% auf 6,6 USD gestiegen.

Anlass, einen erneuten Blick auf den aktuellen Chart zu werfen. Sie sehen unten das Tageschart seit Anfang 2010:

Die Schlussfolgerungen die ich daraus ziehe, lassen sich leicht aus dem Chart ableiten:

Dieser dynamische Anstieg dürfte nicht ohne scharfe Korrektur einfach so weiter gehen. Wie scharf eine Korrektur in der Aufwärtsbewegung sein kann, können Sie im Chart an der Bewegung im November 2010 bewundern.
Mit Erreichen des 38er Fibo Retracements bei ca. 6,70 USD, steht eine "logische" Marke für eine derartige Korrektur kurz bevor.
In Anbetracht des gewaltigen Momentums ist aber nicht auszuschliessen, dass wir erst noch zum 50er Fibo Retracement weiter laufen, bevor eine Korrektur einsetzt. Stops sind nun also angesagt, zu früher Ausstieg eher nicht.
Auch an 2010 zu bewundern ist aber, dass bei einem Anstieg mit derartigem Momentum, die erste Phase - die vielleicht bald abgeschlossen wird - in der Regel nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet. Nach einer Korrektur folgt oft eine mindestens ebenso dynamische zweite Phase, bevor die Chance auf eine Erschöpfung der Aufwärtsbewegung besteht.
Nicht nur aus Chartsicht, sondern auch aus fundamentalen Erwägungen für diese spezielle Aktie - Stichwort Wiederanlaufen von "Lucky Friday" - rechne ich persönlich mit Wahrscheinlichkeit zum Jahresende bzw. Anfang nächsten Jahres mit weit höheren Kursen, als den aktuellen 6,6 USD. Eine Korrektur werde ich also zum Wiedereinstieg nutzen, wenn ich vorher durch meine Stops heraus geworfen werden sollte.

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Goldminen – 08.08.12 – Erneut mit relativer Stärke gegenüber Gold

Heute zeigen die Goldminen in Form des ETFs GDX erneut relative Stärke und stehen im Plus, während der Goldpreis leicht korrigiert. Grund genug, sich nun einmal das Tages-Chart des GDX anzuschauen:

Wir sehen den Tiefststand von Mitte Mai mit der typischen extremen Überdehnung der Oszillatoren nach unten. Auch das Sentiment war damals historisch am Boden. Ich hatte das hier in verschiedenen Artikeln thematisiert, zB -> hier <-.

Wir sehen weiterhin den erneuten Test der Tiefstände mit mehrfachen lokalen Tiefs Mitte und Ende Juli, den ich im Mai schon antizipiert hatte. Dieser konnte die Tiefststände von Mai aber nicht mehr erreichen und auch die relative Stärke gab deutliche Signale, dass kein Durchbruch nach unten bevorstand.

Wir sehen darüber hinaus, wie der GDX nun ein höheres lokales Hoch und vor allem auch ein höheres Tief produziert hat, das am 01. August in Form einer "Fahne" massiv gekauft wurde. In diesem Zusammenhang weise ich auf das eindrucksvolle Volumen hin, dass am 01. August in den GDX eingestiegen ist !

Und wir sehen die 200-Tage-Line. Ich rechne mit Wahrscheinlichkeit damit, das wir diese Linie im Laufe der kommenden Wochen testen, die dann im Bereich 48-50 USD notieren sollte. Diesen Bereich habe ich mit einem grünen Stern markiert.

Fazit: In meinen Augen ist die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Kurse im GDX höher, als ein erneuter Test und Bruch der Tiefststände von Mitte Mai. Insofern bot sich mir ein Long-Trade mit Laufzeit mehrere Wochen an, den ich am 01.08. im späten Handel eingegangen bin und der einen Stop etwas unter das Tief vom 31.07./01.08. bei ca. 41 USD setzt.

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Marktupdate – 03.07.12 – Gedanken zu DAX, S&P500 & Co.

17:30 Uhr

Mitten im Handel möchte ich ein paar lose Gedanken zum Markt mit Ihnen teilen. Da morgen in den US "Independence Day" ist, dürfte der Handel zum Abend hin austrocknen und nichts Bedeutendes mehr passieren. Vorbehaltlich grosser Überraschungen, bleibt das heute daher der einzige Artikel des Tages.

1) Der Markt ist sehr stark und hat im S&P500 Future im Hoch die 1374 erreicht. Das gestern die 1362 zum Handelsschluss gehalten wurden, war also das erwartet positive Signal.

2) Relativ noch stärker ist der DAX, der aber wie erwartet Schwierigkeiten hatte die 6550 schnell zu überwinden, zum Handelsschluss ist es dann gelungen. Warum können Sie in meinem Artikel von gestern -> hier <- nachlesen.

3) In Anbetracht der relativen Stärke des DAX und des morgigen Fehlens von Einflüssen der Wallstreet, kann man morgen tendentiell mit einem ruhigen, aber erneut latent positiven Tag rechnen.

4) Der Rohstoffsektor ist heute "On Fire", egal ob Öl, Kupfer, Uran, Gold, Silber oder Agrar. Ich hatte in den vergangenen Tagen diverse Artikel und Meinungen verlinkt, die für eine grundlegende Wende im Rohstoffsektor sprechen. Dieses Szenario scheint nun möglicherweise einzutreten. Viele Aktien haben nun klare Wendeformationen ausgebildet. Ich rate dazu, sich selber mal einige Charts der bekannten Titel des Sektors zu Gemüte zu führen.

5) In Anbetracht der Geschwindigkeit, mit der die Rally nach oben läuft - bis 1400 fehlen im S&P500 gerade mal noch gut 2% - wird die Luft aber auch schon bald wieder dünn. Bedenken Sie, dass am 10.07.12 das BVG entscheidet und ich habe ja auch diverse Artikel verlinkt, die zeigen, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Finnland und den Niederlanden die innenpolitische Luft für die fröhliche Geldschleuder nach Südeuropa nun dünn wird. Jegliche "Überraschung" aus dieser Ecke, hat das Potential die Rally auch schnell wieder zu beenden.

6) Ich werde daher in Sektoren mit extremem Nachholpotential - wie eben einigen Rohstofftiteln und selektiven Aktien aus Deutschland wie Leoni (WKN 540888) - durchaus weiter auf dem Gaspedal bleiben. Zu übergrosser Euphorie und einem wilden "nachhechten" nach den weglaufenden Kursen besteht aber bei S&P500 1370 in meinen Augen keine zwingende Notwendigkeit mehr.

7) Als Potential nach oben für diesen Sommer sehe ich im S&P500 durchaus noch neue Jahreshöchststände oberhalb 1420 als möglich an. Das wäre von heute noch ca. 4-5%. Viel mehr nach oben würde mich im breiten Index ehrlich gesagt überraschen. Im DAX und MDAX steckt etwas mehr Potential, das muss man aber selektiv sehen, nicht jede Aktie ist aktuell kaufenswert, besonders nicht im DAX.

8) Da vermutlich Fragen kommen, hier eine kleine Auswahl von weniger bekannten USA & Kanada Aktien im Rohstoffsektor, die ich persönlich nun prinzipiell für interessant erachte. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient nur dazu Ideen zu generieren. Die allseits bekannten Barrick, Rio Tinto, Cameco & Co. sowie europäische Titel ala K+S habe ich bewusst weggelassen, die dürfte jeder kennen. Ob die individuellen Aktien wirklich konkret kaufenswert sind und wenn ja warum, wann und zu welchem Kurs, müssen Sie selber heraus finden. 😉 Alle dieser Aktien sind aber zumindest auf meiner Watchlist, einige auch im Depot. Wenn Sie eine Meinung zu diesen Aktien haben, würden sich die anderen Leser sicher freuen, diese hier zu hören.

Apache (WKN 857530) - Öl und Gas
Devon Energy (WKN 925345) - Öl und Gas
Cliffs Natural Resources (WKN A0RBDY) - Eisen, Stahl und Kohle
Arch Coal (WKN 908011) - Kohle 😉
Freeport McMoran (WKN 896476) - Kupfer
Bunge (WKN 726269) - Agrar
Mosaic (WKN A1JFWK) - Dünger
Silver Wheaton (WKN A0DPA9) - Silber
Hecla Mining (WKN 854693) - Silber
Iamgold (WKN 899657) - Gold
Yamana Gold (WKN 357818) - Gold

Ich wünsche Ihnen immer gute (Anlage-) Entscheidungen !

Ihr Hari

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US Kohlesektor – 02.07.12 – Monatelanger Abwärtstrend bald durchbrochen ?

17:00 Uhr

Wir haben hier in der Vergangenheit oft über das Elend des US Kohlesektors gesprochen. Ich habe schon viel erlebt, aber einen derart verprügelten Sektor habe ich selten gesehen. Und mehrfach in den letzten Wochen konnte man meinen, dass eine Wende nahe ist und jedesmal ging es doch weiter runter.

Nun schauen Sie aber auf zwei Charts als Beispiele für den Sektor. Beide signalisieren, dass der Abwärtstrend nun vielleicht bald gebrochen sein könnte. Ich betone dabei aber den Konjunktiv, noch ist es nicht endgültig bestätigt. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Ein bischen eigenes Research kann auch nicht schaden, wenn Sie sich für den Sektor interessieren. Und Ihre Erkenntnisse hier mit den Lesern zu teilen, wäre dann besonders lobenswert. 😉

Arch Coal (WKN 908011) im Tageschart.

Peabody Energy (WKN 675266) im Stundenchart.

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